Oferta de Valores y su Regulacion

Ofertas de acciones y de deuda

Braxton Abogados Internacionales aconseja a emisores, inversores y Bancos de inversión sobre las diferentes opciones en la captación de capital y las operaciones de recapitalización, incluyendo la oferta de valores regulados, ofertas de puja, ofertas de intercambio, spin offs y transacciones relativas a privatizacion de empresas hasta ahora publicas. Nos encargamos de las ofertas públicas y privadas y del cumplimiento de la regulacion establecida por la SEC, la Bolsa de Nueva York,  Nasdaq, AMEX, FINRA, la bolsa de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Londres y su Mercado Alternativo de Inversión (AIM). Tambien contamos con experiencia en el PLUS Market de Londres.

Además de las ofertas públicas de acciones primaria y secundaria, los abogados de Braxton Abogados Internacional representan a clientes con ofertas con grado de inversion ( investment grade) y deuda de alta rentabilidad (high yield debt). Tambien asesoramos en ofertas que impliquen el intercambio de ofertas registradas, programas de deuda a medio plazo y valores ligados a acciones. Braxton Abogados Internacionales, asimismo, llevan a cabo colocaciones privadas (private placements), incluyendo transacciones de capital de riesgo y de “venture capital”.

Otros valores relacionados con las transacciones en las que Braxton Abogados Internacional puede servirle incluye ofertas de puja, transacciones relativas al abandono de cotizacion de una empresa, “spin offs”, combinaciones y cobertura empresariales, inversiones y la formacion de otros fondos. Braxton Abogados Internacionales también le puede ayudar con transacciones relativas a valores pendientes o accionistas existentes, tales como ofertas de derechos preferentes, compras a mercado abierto y solicitudes de consentimiento.

Braxton Abogados Internacional lleva a cabo transacciones relativas a acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, valores convertibles, valores cotizados en el mercado europeo, derivados, deuda a medio plazo y programas de papel comercial, valores procedentes de Trusts, participaciones en fondos de inversión y bonos exentos de impuestos.